证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

1. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

您好！不一样的。 客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。 而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议  扩展资料  证券客户经理岗位职责 1.通过直接销售、电话销售、银行驻点等形式进行客户开发和金融产品的推广销售； 2、应用公司良好的资讯资源为客户提供必要的证券服务； 3完成营销团队分配的客户开发和销售任务； 4指导并协助客户办理开户等有关手续； 5、搜集、整理各种市场信息  证券投资顾问职责 证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。 证券投资顾问与证券经纪人的区别： (1) 身份关系。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工;投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工中，取得证券投资咨询执业资格、提供投资顾问服务的人员。 (2) 注册要求。证券经纪人通过证券从业资格考试，可进行注册登记;投资顾问必须通过投资分析的专项考试，具有本科以上学历，并至少有两年证券从业经验。 (3) 服务内容。证券经纪人的客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息;投资顾问要了解客户需求，评估客户风险承受能力，提供有针对性的顾问建议服务。 另外，证券经纪人拓展服务范围，从事投资顾问业务，应当转变身份，成为证券公司或者证券投资咨询机构的员工，通过所在机构注册取得证券投资咨询执业资格。 参考资料：百度百科-证券投资顾问  

2. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗?

证券投资顾问和客户经理不是一样的。客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。证券投资顾问是指，专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问职责是：证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。初、中级客户经理应具备以下条件：1、品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密；2、营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用；3、知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务；4、分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力；5、筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序；6、协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

3. 证券投资顾问和客户经理是一样的吗？

证券投资顾问和客户经理不是一样的。客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。证券投资顾问是指，专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问职责是：证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。初、中级客户经理应具备以下条件：
1、品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密；
2、营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用；
3、知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务；
4、分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力；
5、筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序；
6、协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

4. 证券公司 客户经理好做吗？

证券行业只有一个好处：就是不下力。（内心承受的煎熬除外。）
证券公司分为总部和营业部。最好别在营业部干，即使不幸到了营业部，也不要当客户经理。营业部就是总部的仆人。客户经理就是营业部的机器，公司对其毫无人性。总部任何不切实际的幻想都要压到营业部营销人员身上，而且一直都在发生。在证券公司里，客户经理就是地位最低下的那种人。待遇方面：客户经理的底薪就是全市的最低工资，即使你仅仅想混个底薪维持生命，也会月月有考核，定的量都是能让你精疲力竭的那种，完不成没多久就要滚蛋了。你想拿提成，提成都是没有保障的。要看老总心情，老总永远会说你不好好干，你的任务永远是完不成的，做法很简单：领导可以随时把任务提高到你玩不成的量。假如你千辛万苦闯过了非人的考核，拉来的客户很多，创造的佣金大头交给老板后剩下的也够养活自己了，当你认为你已经做出了贡献，可以在公司里生存了得时候，恭喜你：你会因为不能继续拉新的客户，导致以前的所有劳动成果都被没收，从头再来。到时候你自己都想离开了，黯然地。客户经理一辈子都是临时工，你的劳动力在欺骗中被榨干的时候就是你滚蛋的时候，你永远在给别人盖宫殿。精神上，客户经理天天会遭受洗脑（这点像传销公司）就是那些：销售就是生命，没有借口，只许前进不许后退之类的话。呆久了你会分不清真假，还会自己都看不起自己。不管你听到再美丽的承诺，诸如：证券行业前景无限，只要好好干月薪上万，我们的工资制度健全等等的，都是空头支票，鬼会给你兑现。营业部的老总等各级领导都是骗人起家的，他们骗员工，员工再去骗股民。以上就是为什么证券行业尤其是客户经理流动都特别频繁的原因。一直如此。就像饭店端盘子的一样。大多数当客户经理的人都是本身学历低，又没关系，自己还没想好干什么时，听说炒股赚钱快，到证券公司先干着，等学点炒股技术后将来再转行干个正经的工作。大家都听过：证券公司工资在社会上属于很高的，对吧？那指的是老总等几个人而已。正是吸干了业务员的血，才有了他们的辉煌。当你是研究生之后，还是可以在券商里当个理财顾问，拿个几千块钱的，可以养活自己了。这还有一干。这是本人的亲身经历，不信你自己可以去试试。

5. 证券公司客户经理这个职位怎么样？

你好，希望我下面的回答能对你有所帮助。
总体来讲证券公司不像银行。总体待遇都很低。
先说说最常见的客户经理。工资基本在当地是最低水平。包含保险一般1500左右。主要就是拉人开户。销售产品。任务考核压力比较大。基本和保险业务员一样。
再说说柜台。平均下来一个月工资也就4000左右。以前比较稳定。但是现在也有全员营销的压力。
如果你是年轻人那么真的不建议你从事这份工作。也许很多人要抨击我。他们会告诉你人需要挑战自己。但是我想告诉你的是要挑战自己至少选择一个正确的目标。在向着正确的目标的道路上一步步挑战自己。
选择证券公司客户经理也许你会学到一些经济的知识，与人相处的道理。但是这些东西都是你从事很多工作都可以得到的。花大把时间做这个真的不值。
我认为还是应当踏踏实实的做一件事。做低端的销售人员真的没有意义。
希望我的回答能对你有所帮助。

6. 证券公司投资顾问干啥的?

证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士
，为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。2020投顾资格考试时间全年有五次，具体安排如下图：
报名官网：中国证券业协会（http://www.sac.net.cn/）
报名入口：http://www.sac.net.cn/cyry/kspt/ksbm/
报考科目：《证券投资顾问业务》
报名费用：61元/科
考试形式：闭卷、机考
报名方式：网上报名
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7. 做证券公司的客户经理好吗？收入多吗？

楼主是毕业生吗？

客户经理就是证券业内统称的经纪人，这个岗位底薪普遍很低,北京、天津地区的底薪大概是800—1500左右~收入多少要用业绩说话，经纪人的主要收入来源是客户的佣金提成，客户多了，交易量大了，佣金收入自然会高~所以只要你能够找到资金量大，交易频率高的客户，你的收入就有保障了~我的经纪人朋友们的月薪基本在3000~1W不等，彼此之间差距很大的~

还有就是一旦你手头上客户的资金量上来了，你的底薪也会随之增加~比如500万以下，底薪是1000,到了800万就是1200,1000万以上就是1500~（这是举例~）
所以你手头上客户资产越大，你的收入水平就越高，公司对你就会越重视，到了一定规模，比如5000万或1亿以上，你基本上就能成为公司的营销经理了~再大你基本上就能担任营销总监之类的职务了~

这个工作一部分要依赖市场行情，比如今天上半年市场行情不好，日子自然就难过，但更多是靠自己的个人能力去拉客户，跑关系，做公关，能够拉到企业客户就更NB了~如果楼主是个性格外向，交际能力强的人，做客户经理是个不错的选择~

祝你工作顺利~

8. 证券经纪人和证券公司客户经理有什么区别？

证券公司的客户经理和证券经纪人有3点不同：
一、两者的职责不同：
1、客户经理的职责：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。
2、证券经纪人的职责：证券经纪人的职责是在证券交易中，代理客户买卖证券，从事中介业务。这就是说，在证券交易中，广大的证券投资人相互之间不是直接买卖证券的，而是通过证券经纪人来买卖证券的。

二、两者的素质要求：
1、客户经理的素质要求：合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。
2、证券经纪人的素质要求：询问证券买卖双方的买价和卖价，按照客户的委托，如实地向证券交易所报入客户指令，通过证券交易所，在买价和卖价一致时，促成双方证券买卖的成交，并向双方收取交易手续费（佣金）。
三、两者的工作内容不同：
1、客户经理的工作内容：
（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。
（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。
（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。
（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。
2、证券经纪人的工作内容：
（1）为投资者提供证券交易服务，按投资者的投资指令向证券经纪公司发送交易信息。
（2）帮助投资者了解证券或投资市场运行，介绍各类证券的性质、特点和风险，以及证券法律法规知识。
（3）向投资者提供股票等证券投资分析报告。
（4）根据投资者（客户）的财务状况、职业前景、年龄和对风险的态度为投资者拟定投资计划，帮助投资者确定投资目标以及适合投资者的证券种类、投资方式、投资周期和投资时机。
（5）实时跟踪市场行情，监控市场风险。
（6）利用各种资源和渠道发展新客户。
参考资料来源：百度百科-客户经理
参考资料来源：百度百科-证券经纪人